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Sauron trug den Krieg rasch in den Süden Mittelerdes:
Nicht auf Bitten Castimirs, der zu lange schon Vasall der Valinor-Elben war, um noch als Feind zu zählen, griffen die Hobbits nicht ein. Auch nicht auf das Drängen der Generäle, die in Bree immer mehr Einfluss gewannen...
...und auch nicht, als die Ostlinge über die Zwerge herfilen und das Böse einen Lift fertigstellte, um schneller die Zeitlosen Hallen zu erreichen:
Und das, obwohl die Flammen im Schicksalsberg nach all den Jahren auf einmal wieder aufloderten...
...und auch Städte der freien Völker zunehmend unter den Auswirkungen des Krieges litten. Städte, die bei der Anrufung Ilúvatars sogar eine Rolle spielen könnten:
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